5 Kịch bản định hình tương lai ngân hàng bán lẻ 2025

Kịch bản 1: Sự tiến hóa của Front-End

Trong kịch bản này, tài chính nhúng sẽ phát triển mạnh mẽ, cho phép tiếp tục phân tách chuỗi giá trị dịch vụ tài chính và dữ liệu khách hàng. (Nói một cách đơn giản, tài chính nhúng cho phép các sản phẩm tài chính như tín dụng hoặc thanh toán được tích hợp vào một sản phẩm phi ngân hàng rộng lớn hơn. Một tổ chức tài chính được cấp phép sẽ cung cấp sản phẩm nhúng thường là “ở phía hậu trường”).

Do đó, các công ty công nghệ lớn và Fintech sẽ thâu tóm hầu hết các mối quan hệ với khách hàng trong khi một số ít ngân hàng sẽ cung cấp các hoạt động xử lý trung gian và hậu cần, quản lý rủi ro và các hoạt động tuân thủ.

Trong khi các tổ chức tài chính có thể có xu hướng bác bỏ viễn cảnh này, hãy nhớ lại một thập kỷ trước, khi ít người nghĩ rằng người tiêu dùng có thể thanh toán trực tiếp cho các nhà bán lẻ thông qua ví kỹ thuật số trên điện thoại thông minh của họ.

Kịch bản 2: Sức mạnh của sự hợp nhất và công nghệ tiên tiến

Hợp nhất sẽ thúc đẩy các ngân hàng hợp lực và tiếp nhận các công ty tài chính fintech và các công ty dịch vụ tài chính phi truyền thống. Kết quả là, một số ngân hàng và fintech sẽ thống trị thị trường ngân hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh thông qua quy mô.

Khách hàng sẽ bị thu hút đối với các nền tảng lớn nhất, cá nhân hóa nhất và thuận tiện nhất. Vì chỉ những ngân hàng lớn nhất mới có thể chấp nhận rủi ro khi đầu tư đáng kể, nên quy mô sẽ quan trọng hơn bao giờ hết.

Kịch bản 3: Thị trường tản mát

Kịch bản này hoàn toàn trái ngược với kịch bản trước và khó có khả năng hai kịch bản diễn ra đồng thời. Niềm tin xã hội suy giảm và sự phân tầng xã hội sẽ khiến người tiêu dùng đặt câu hỏi về giá trị và tính toàn vẹn của các thể chế toàn cầu. Do đó, khách hàng và tài sản sẽ chảy nhiều hơn vào các ngân hàng địa phương với bảng cân đối kế toán nhỏ hơn.

Chuỗi giá trị ngân hàng sau đó sẽ chia thành các thành phần chuyên biệt. Các tổ chức nhỏ hơn, tập trung vào cộng đồng sẽ phát triển hệ sinh thái có thể cung cấp các sản phẩm ngân hàng thông qua một thương hiệu địa phương hoặc khu vực đáng tin cậy, sở hữu toàn bộ mối quan hệ với khách hàng. Trong khi đó, các ngân hàng lớn sẽ phải đối mặt với lựa chọn tái tập trung vào các cộng đồng cụ thể hoặc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ hẹp hơn cho các ngân hàng thông qua mô hình “ngân hàng tới ngân hàng” (B2B).

Kịch bản 4: Cơ quan quản lý nhà nước can thiệp

Các cơ quan quản lý sẽ có cách tiếp cận tích cực đối với những doanh nghiệp phi truyền thống để đảm bảo một hệ thống tài chính vững mạnh. Các dấu hiệu của điều này đã rõ ràng vào năm 2022, mặc dù, như mọi khi, có một yếu tố chính trị đối với các xu hướng điều tiết. Tuy nhiên, những lo ngại về nghĩa vụ chăm sóc, rủi ro và bảo vệ khách hàng có thể sẽ dẫn đến các quy định mới.

Chủ nghĩa bảo hộ bằng các quy định cuối cùng sẽ mở ra cánh cửa cho các ngân hàng xây dựng lại lòng tin và lấy lại vai trò là nhà cung cấp trung tâm các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, gánh nặng pháp lý gia tăng cũng có thể khiến các ngân hàng khó đổi mới hơn, dẫn đến chi phí cao hơn và tiêu chuẩn hóa cao hơn với các sản phẩm và dịch vụ. Tỷ suất lợi nhuận thu hẹp có thể buộc các tổ chức trở nên nhạy cảm với chi phí và hợp nhất để tăng quy mô.

Kịch bản 5: Sự trỗi dậy của tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương

Việc từ chối sử dụng tiền mặt và áp dụng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), một dạng tiền mã hóa có cấu trúc và được kiểm soát, sẽ phân tầng dọc theo chuỗi giá trị với sự phát triển của tài chính phi tập trung (DeFi).

Các tổ chức tài chính truyền thống sẽ mất tài khoản ngân hàng chính vào tay các ngân hàng trung ương. Điều này sẽ dẫn đến mất dữ liệu khách hàng và mất mối quan hệ với khách hàng mà các ngân hàng vốn nắm giữ từ lâu, làm xói mòn tỷ suất lợi nhuận và giảm thu nhập lãi thuần. Các ngân hàng cũng sẽ phải đầu tư thêm để chuyển đổi công nghệ và hoạt động để xử lý các loại tiền kỹ thuật số. Tất cả những điều này giải thích tại sao các nhóm ngành đang cố gắng phản đối CBDC, nhưng sức hấp dẫn và sức mạnh của tiền tệ kỹ thuật số khó có thể biến mất.

Lời kết

Ngành ngân hàng đang trải qua những thay đổi quan trọng, ảnh hưởng không chỉ đến ngân hàng mà còn tất cả các bên tham gia. Nhất là đối với các ngân hàng bán lẻ, họ phải thay đổi và tăng cường các ưu tiên quan trọng đã tồn tại từ lâu, như tập trung vào công nghệ, dựa trên dữ liệu và xây dựng trải nghiệm khách hàng. Điều này đòi hỏi sự thay đổi nhanh chóng và linh hoạt từ phía ngân hàng. Môi trường cạnh tranh trong tương lai sẽ hoàn toàn khác biệt so với hiện tại và những người lãnh đạo ngân hàng bán lẻ không thể chờ đợi.

Nguồn tham khảo: Pwc

Tổng hợp bởi nhóm tác giả DTSVN - Giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính - Ngân hàng.

-------

DTSVN là Công ty Chuyển đổi số tiên phong cung cấp giải pháp số hóa mới nhất dành riêng cho các doanh nghiệp trong ngành Tài chính - Ngân hàng tại Việt Nam; giúp Ngân hàng, tổ chức tài chính nhanh chóng hoàn thiện hệ thống công nghệ phục vụ Chuyển đổi số.

Liên hệ ngay để được tư vấn và trải nghiệm giải pháp tại đây